• Unabhängige und inhabergeführte Kapitalverwaltungsgesellschaft für Private-Label Fonds
• Gegründet 2001
• Verwaltetes Fondsvermögen: mehr als 12 Mrd. Euro (Stand 01.01.2022)
• Inhaber: fo.con S.A. (Thomas Amend & Roman Mertes), PEH Wertpapier AG
• Vorstand: Stefan Schneider (Vorsitzender), Pierre Girardet, Armin Clemens
• Firmensitz: Luxemburg
• 70 Mitarbeiter (Stand 01.01.2022)

• Beratung, Gründung und Verwaltung von Privat-Label-Fonds
• Vollumfassende Fondsadministration und laufende Betreuung
• Optionale Vertriebsunterstützung

Am Abend des 10. September 2001 feiern die Gründer Thomas Amend und Roman Mertes den Start des ersten von Axxion verwalteten Fonds. Wenige Stunden später fliegen zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers. Nach dem darauffolgenden Börsencrash findet der erste Axxion-Fonds keine Investoren und stagniert bei zwei Millionen Euro Fondsvolumen. Nur wenige Monate nach dem vielversprechenden Start steht das junge Unternehmen kurz vor dem Aus.

Knapp vier Monate zuvor hatten Amend und Mertes die Axxion S.A. ins Leben gerufen. „Das war eine euphorische Zeit damals, um das Jahr 2000 herum“ erzählt Thomas Amend. Die Fondsbranche boomte, Investitionsmöglichkeiten schienen grenzenlos. Zu lange hatten die Gründer in den festgefahrenen Strukturen einer Großbank festgesteckt, in der Kunden nur als Nummern gesehen wurden und wo es deutliche Unterschiede in der Wertschätzung von Großkunden und kleineren Unternehmen gab. Amend und Mertes hatten eine andere Vision.

„Wir wollten unabhängig sein, mit kurzen Wegen und flachen Hierarchien“ sagt Thomas Amend. „Uns war und ist  wichtig, unseren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihnen das bestmögliche Finanzprodukt zu kreieren. Dazu gehört auch, dass unsere Kunden ihre Partnerschaften mit Brokern und Verwahrstellen frei wählen können und nicht gezwungen sind, im Konzernverbund die Konditionen hinzunehmen“.

Doch nach dem 11. September bleibt lange ungewiss, ob die Erfolgsvision jemals Realität wird. Roman Mertes denkt nicht gerne an diese Zeit zurück. „Kaum jemand wollte damals einen Fonds auflegen, geschweige denn in bestehende Fonds investieren.“ Nur durch  „straffes Kostenmanagement“ bleibt das Unternehmen damals gerade so am Leben.

Völlig unerwartet wendet sich das Blatt für die junge Firma. 2002, das Jahr in dem die Jahresperformance des DAX ein Minus von 44% zeigt, macht der von Axxion verwaltete  AKROBAT FUND – EUROPA ein Plus von 17%. Da der eigentliche Berater das Rampenlicht scheut, übernimmt Thomas Amend die Rolle des offiziellen Sprechers für den Fonds. Kurze Zeit später kündigt sich n-tv für eine Homestory am damaligen Firmenstandort an. Am Vorabend des Drehs fährt die Ehefrau von Thomas Amend noch schnell diverse Grünpflanzen in die alte Villa, um die sehr „männlich“ und kosteneffizient ausgestatteten Büroräume etwas telegener aussehen zu lassen. Mit dem Fernsehbeitrag rückt die Master-KVG in den Fokus von Deutschlands Fondsmanagern, Vermögensverwaltern und Family Offices. Das Beispiel Akrobat ermutigt einige dazu, neue Fonds mit Axxion zu starten oder bestehende Mandate an die luxemburgische KVG zu übertragen.

Mit der Einführung von UCITS III wird die Kundennachfrage so groß, dass die ersten Mitarbeiter zur Verstärkung eingestellt werden. Das Konzept geht auf: 2005 erreicht das verwaltete Fondsvolumen 500 Millionen Euro. Ein Jahr später, zum fünfjährigen Jubiläum, ist das Volumen bereits auf eine Milliarde Euro angewachsen.

Auch die nächste Finanzkrise im Jahr 2008 übersteht die Axxion gut. Als ein Rettungspaket nach dem anderen verabschiedet werden muss, suchen Kunden nach der Stabilität, die ein bankenunabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen bietet. Hinzu kommt die Gesetzesänderung zur Abgeltungssteuer von Investmentfonds, die am 1. Januar 2009 in Kraft tritt. Diese beiden Faktoren beschleunigen maßgeblich den Entscheidungsprozess vieler Initiatoren, einen Investmentfonds zu gründen, und so starten in zwölf Monaten 39 neue Fonds bei der Axxion.

2011 wird die Tochtergesellschaft navAXX S.A. gegründet, mit der das Unternehmen sein Dienstleistungsspektrum um Fondsadministration, Reporting und Transfer Agency erweitert. Pierre Girardet, erster Mitarbeiter des Unternehmens und langjähriger Leiter des Bereichs Client Service, wird in die Geschäftsführung berufen.

Seit 2014 gehört auch die grenzüberschreitende Verwaltung deutscher Fonds zum Dienstleistungsangebot der KVG. Als Experten für die Fondsgründung und –verwaltung in beiden Ländern bietet Axxion den Kunden ihren Service für Luxemburg und Deutschland aus einer Hand.

Aus den zwei Gründern mit dem Akrobat Fonds ist bis Ende 2019 ein Team von 50 Mitarbeitern und einer Produktpalette von rund 150 Fonds, die circa 9 Mrd. Euro verwalten, geworden.